沃森生物（300142）好不好

沃森生物（300142）好不好？

云南沃森生物科技有限公司前身为沃森生物科技有限公司，由公司创始人李云春持有的润生药业、创始人陈尔佳持有的博沃特生物科技、云南蒙生药业有限公司于2001年共同出资设立。 1月共同出资成立。 2009年6月25日，沃森生物有限公司整体变更，成立沃森生物。

核心题材：

第一点：所属板块包括生物疫苗板块、创业板板块、股权激励板块、深证500板块、高端转让板块、创业成分板块、病毒防控板块、云南板块、医药行业板块、参股金融板块、社保板块。

要点二：经营范围：生物制剂的研发（不含管理品）；生物项目引进、合作与开发；生物技术相关项目的研发技术服务；技术进出口。

看点三：主营疫苗：公司是国家级企业疫苗研发技术中心和疫苗产业化基地。先后承担科技部“863”计划等多项国家和省部级重大项目。重点发展疫苗领域，13个疫苗产品研发成果显着。公司自主研发、拥有自主知识产权的第一款疫苗Hib和第二款疫苗冻干A型、C型脑膜炎球菌多糖结合疫苗上市以来均取得了良好的效果。此外，我们还研发了9价、23价肺炎疫苗、新佐剂CpG乙型肝炎疫苗和Hib+白喉破伤风、百日咳四联疫苗等系列产品，涵盖细菌疫苗、病毒疫苗、基因工程疫苗、新佐剂等。疫苗。联合疫苗等领域。

看点四：首次募集资金项本次募集资金共计222,480.5万元，投资于6个项目。其中两个重点核心项目为“冻干甲、丙群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范项目等——玉溪沃森疫苗产业园二期扩建项目14868万元”（截至2011年中进度99.69%） “流感病毒裂解疫苗产业化建设项目9500.95万元”（进度0.22%）。产业园扩建项目计划2年内建设一条疫苗品种4个以上、年生产能力3500万剂的现代化疫苗生产线。项目投产后第五年预计实现营业收入6.66亿元，净利润可达25507.16万元。疫苗产业化项目建成后，最终将具备每年500万剂疫苗的生产能力。该项目可实现营业收入7500万元，净利润1869.41万元。其余4个项目为疫苗研发中心扩建、信息化建设、营销网络建设和流动资金项目，总投资198111.55万元。

看点五：疫苗产业园三期工程于2011年7月投资7.3亿元建成，为保证公司肺炎疫苗系列等储备产品尽快实现产业化，并使现有产品的生产产品尽快满足2010版GMP标准要求，同时完善玉溪疫苗产业园配套设施。股东大会同意使用超募资金72,734.3万元投资玉溪沃森疫苗产业园三期建设。本次募集资金将以增资的形式分阶段投资于玉溪沃森。项目建设期3年，设计产能4900万剂/年。达产后，预计年均销售收入156718万元，年均利润总额54928.73万元。目前，三期工程的一部分“疫苗车间GMP质量升级建设项目”已向国家发改委申请“2011年国家产业结构调整专项资金”支持。

第六点：大安药业股权转让（1）2012年8月，公司与四川方向药业有限公司、成都振泰投资有限公司共同签署了《云南沃森生物科技有限公司与四川方向药业有限公司药业有限公司” 《责任公司与成都振泰投资有限公司合作框架协议》公司转让振泰投资、湘湘药业持有的大安药业55%股权，转让价格根据评估结果协商确定经公司聘请的资产评估机构对大安药业截至2012年8月31日的资产负债情况进行了评估，方确认大安药业55%股权最终交易价格为5.29亿元，大安药业于5月18日成立成立于2004年，注册资本000万元，是一家专业从事血液制品研发、生产、销售的生物制药企业，建有年处理人血浆200吨的生产工厂（车间） ）于2010年2月获得国家食品药品监督管理局颁发的GMP证书。收购大安药业55%股权将使公司快速进军血液制品行业，符合公司的发展战略；还将利用公司在生物制药领域的研发、先进制造和管理经验，将大安药业的血浆资源优势转化为产品和盈利能力，形成公司新的利润增长点。 （2）2013年6月，公司拟以3.3亿元收购芮巨全持有的大安药业35%股权。收购完成后，公司将持有大安药业90%的股权。

第七点：转入上海泽润增资。 2013年1月，公司拟以12,182.8万元转让惠生（中国）投资有限公司持有的上海泽润生物科技有限公司40.609%的股权（3,248.72万美元）。出资额），并以人民币14,317.2万元认购目标公司新增注册资本22,026,462美元。本次交易完成后，公司持有上海泽润投资54,513,662美元，最终占上海泽润股权的50.69%。上海泽润是一家从事新型疫苗研发及产业化的创新驱动型生物制药公司，目前注册资本8000万美元。截至2012 年9 月30 日，资产总额276,391,405.15 元，负债总额89,392,600.25 元，股东权益总额186,998,804.9 元，2012 年1 月至9 月营业收入576,600.55 元，利润总额和净利润分别为-66,070,666.55元。人民币。通过本次投资，有利于丰富公司疫苗产品线；有利于加强公司疫苗研发能力，提高公司疫苗研发团队水平。

第八点：定向增发——偿还贷款、补充流动资金。定向增发预案已于8月4日晚间披露，公司拟向李云春、高新资本、德润天庆、润泰共四家特定投资者投资，非公开发行不超过15.3741股百万。股，发行价格为29.27元/股，募集资金总额不超过4.5亿元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。募集资金使用方面，公司拟投资3.15亿元用于偿还银行贷款，1.35亿元用于补充流动资金。

要点九：超募资金项目2011年2月，股东大会审议通过了公司超募资金方案：玉溪子公司利用超募资金1840万元购买进口高速铝塑吸塑包装一台线（15000支/小时）、高速预灌封注射器灌装线（10000支/小时）、环保纸盒包装机（27000支/小时）。该项目主要是玉溪子公司采购先进的进口分装设备，用于生产产品的分装。该项目计划于2011年12月投产，公司全资子公司玉溪将以超募资金1.1亿元提前偿还银行流动资金贷款，以资本金形式投资玉溪沃森增加；超募资金8000万元将用于永久补充流动资金。

第十点：对上海丰茂增资2012年7月，公司与上海微鹿工贸有限公司、王小飞、孔海燕与上海丰茂生物科技有限公司签署了《云南沃森生物科技有限公司公司与王小飞、孔海燕签订了《上海丰茂生物科技有限公司增资协议》，拟向上海丰茂增资。丰茂为人民币500万元，增资后注册资本增至人民币2亿元，其中公司以现金出资1.02亿元，增资完成后，公司持有上海丰茂51%的股权。丰茂从事生物领域的技术开发和技术咨询，拥有单克隆领域的专有技术，包括单克隆抗体工程细胞系构建技术、大规模细胞培养及工艺放大技术、单克隆抗体药物生产与设计技术。相应产品包括妥昔单抗、贝伐珠单抗、阿达木单抗、帕尼布、地诺珠单抗和长效EPO。通过此次合作，公司可以快速进军治疗性单克隆抗体药物领域，形成疫苗产业之外的又一增长点。

第十一点：设立上海沃森2012年7月，公司拟使用超募资金2.36亿元及自有资金1000万元全资设立上海沃森生物科技有限公司。上海沃森，注册资本为2.46亿元，将开展单克隆抗体产业园建设项目一期，建设单克隆抗体药物产业园，实施6个单克隆抗体药物的研发、临床研究和工业化生产。按总投资2.36亿元计算，计算期内年均实现净利润17,239.7万元，年均投资回报率为73.05%。项目投资风险小，经济效益显着。单克隆抗体药物和疫苗都属于生物制药领域，在技术背景上有很多共同点。进军治疗性单克隆抗体药物领域符合公司的发展战略。通过本次投资，公司可以利用和发挥各方资源和优势，快速进入治疗性单克隆抗体药物领域，形成疫苗行业之外的又一增长点。

第十二点：对玉溪市商业银行增资2012年12月，公司拟以自有资金6,080万元向玉溪市商业银行股份有限公司增资。本次增资后，公司将持有玉溪商行股份3800万股，占总股本的6.72%。玉溪商业银行成立于2006年5月24日，注册资本32,066.81万元人民币。截至2012年9月30日，资产总额1069,402万元，负债总额1001,311万元，所有者权益68,091万元，2012年1-9月主营业务收入22,845万元，利润总额103.76元万元，净利润7797万元。玉溪商行本次增资不会对公司近期业绩产生重大影响。本次投资所用资金为公司自有流动资金，不会对公司生产经营产生重大影响。

看点十三：收购嘉禾生物60%股权2013年12月，为促进公司单克隆抗体药物业务板块的布局和发展，公司拟以1.8亿元收购安盛投资持有的嘉禾生物51%股权自有资金万元。拟以1.12亿元收购惠生投资持有的嘉禾生物12.58%股权。收购完成后，公司将持有嘉禾生物科技63.58%的股权。嘉禾生物是一家创新驱动型生物制药公司，主要致力于治疗性单克隆抗体和Fc融合蛋白药物的研发及产业化。已有3个产品在中国进入临床研究注册阶段，还有多个生物类似药。药品及一批抗肿瘤、抗糖尿病等生物创新药正处于临床前研究阶段。

第十四点：对外投资2013年7月，公司拟以自有资金7.625亿元收购宁波普诺生物制药有限公司、盛泰（莆田）制药有限公司、山东世杰生物制药有限公司100%股权有限公司股权。其中，3亿元用于收购宁波普诺100%股权，1.625亿元用于收购莆田盛泰100%股权，3亿元用于收购山东世杰100%股权。本次收购将有助于公司进一步掌控优质渠道资源，提升公司营销体系核心能力。同时，公司将通过本次收购进入生物制品代销领域，有利于提高公司的核心竞争力和盈利能力。

第十五点：子公司通过GMP认证。 2015年5月11日晚间公告，经审核，公司全资子公司玉溪沃森生物科技有限公司（简称“玉溪沃森”）符合《药品生产质量管理规范（2010）》根据《2017年修订》要求，国家食品药品监督管理局同意颁发《药品GMP证书》，认证范围为A、C群脑膜炎球菌多糖疫苗、A、C群冻干疫苗脑膜炎球菌多糖结合疫苗。玉溪沃森上述产品已通过GMP认证，标志着玉溪沃森疫苗产业三期新建的A、C群脑膜炎球菌多糖疫苗和冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗生产车间正式投产园区符合新版GMP要求。取得中国食品药品检定研究院批签发证明后即可正式进行生产，生产的产品即可投放市场。

第十六点：限制性股票激励（2012年7月修订） 2012年7月，公司计划授予限制性股票共计不超过240万股，占公司总股本的1.33%，其中预留限制性股票16.8万股。授予预留激励对象。公司首次授予激励对象的限制性股票每股价格为21.66元。解锁条件以2011年净利润为基准，2012年至2014年净利润相对2011年增长率分别不低于20%、40%、70%；加权平均净资产收益率不低于6.5%、7.5%、9%。本次计划激励对象为公司部分高级管理人员及核心技术（业务）人员，共计65人。

第十七点：税收优惠2013年2月，公司取得高新技术企业证书，证书编号：GF201253000062，证书颁发日期：2012年9月13日，有效期：三年。根据国家高新技术企业税收优惠政策，公司通过高新技术企业审核后三年内（2012年至2014年）享受国家高新技术企业相关优惠政策，按规定缴纳企业所得税。率15%。

第十八点：自愿锁定承诺。公司股东玉溪地产、红塔创投、李云春等17名股东承诺：自上市之日起36个月内；长安创投、丰涛等13名股东承诺：自上市之日起12个月内，公司不会转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，公司也不会回购本次发行前所持有的公司股份。分享。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间直接或间接持有公司股票。每年转让的股份不得超过其所持股份的25%。离任后六个月内不得转让所持有的股份。股份应当在离任半年后的12个月内转让。持股比例不超过50%。红塔创投持有的131.25万股由社保基金持有。

第十九点：携手泰格医药设立医疗健康产业并购基金。 2015年4月8日公告，公司于4月8日与泰格医药签署合作意向书，双方拟共同发起设立医疗健康产业并购基金。医疗健康行业并购重组平台。通过产业整合、并购重组，收购或参股符合双方发展战略需要的企业，推动双方快速做大做强。公告称，该并购基金重点投资、运营和管理沃森生物和泰格医药的相关核心业务领域。主要方式包括并购、增资扩股、新设、合作经营等。